רפק פרסמה דוח רבעון שני ביום חמישי והשוק נבהל והוריד את מחיר המניה. אחרי שקראתי את הדוח בשקט ודיברתי עם החברה החלטתי לעדכן בפוסט קצר. קודם כל, גם לפי כל מה שקראתי וגם בשיחה עם הנהלת רפק, הובהר שההפסד ב-MRC הוא חשבונאי בלבד ואין לו שום השפעה מעבר, לא על תזרים, לא על מאזן ולא… Read More »
ALLT (אלוט) אלוט תקשורת נוסדה בשנת 1996 ובמהלך השנים מוצרי החברה שימשו את ספקיות הסלולר לניטור וניתוח נתוני רשתות ושימוש ביישומים שידוע בתור תחום ה- (DPI(Data Packet Inspection. בעבר החברה מכרה מוצרי חומרה שהתממשקו למוצרי קצה של ספקיות התקשורת וביצעו ניתוח רשת. עם הגברת הפרטיות על גבי רשתות תקשורת ירדו הכנסות החברה וכך החל דשדוש… Read More »
היום ב21:00 נערוך שיחה על המשמעויות של העסקה לבעלי מניות של שגריר. קצת רקע על ההיכרות האישית עם הנפשות הפועלות משמעויות העסקה לאן מועדות פנינו בחודשים הקרובים לינק לשיחה
הסתיים החציון הראשון של שנת 2020, שקרו בו אירועים שלא היו מביישים עשור שלם. ללא ספק קצב האירועים היה מסחרר כאשר השנה התחילה חזק מאוד ואז הגיעה מגפת הקורונה ויחד איתה מרץ השחור ואחרי זה התאוששות מרשימה. ככה נראים מדדי הבורסות השונים מתחילת השנה, כאשר מדד תל-אביב מזדנב מאחור. בגלל שאני מנהל קרן אני… Read More »
ביום שני ה29.6 העברתי סדנה בZOOM על חברת טלסיס. דיברנו על הנושאים הבאים: מה זה SOM? היסטוריה של ואראסייט ואיך טלסיס הפכה לבעלת עניין בחברה הסברנו את תופעת ואראסייט ואיך החברה הצליחה לצמוח כל כך בשנים האחרונות ומה מייחד אותה דברנו על מגזר ההפצה והשינויים שיקרו בשנה הבא בעקבות עזיבת לקוח מרכזי לינק לסדנה
יום רביעי ה- 17/6/2020 העברתי סדנה על חברת פייטון פלאנאר ודיברתי על הנושאים הבאים: היסטוריה של החברה מה זה שנאים פלאנאריים יתרון השנאי הפלאנארי על שנאי קונבינציונלי גודל השוק של החברה והמגמות בו מודלים פיננסים ופערי ארביטראז’ בין הבורסה בישראל לבין הבורסה בבלגיה לינק לסדנה
שנת 2020 הייתה צריכה להיות שנת הפריצה של רבל. עם צבר בשיא כל הזמנים, הנהלה איכותית ויושב ראש שהיה גם שותף בקרן FIMI, היה לי ברור שהחברה תכפיל את עצמה בשנה הקרובה. אבל אז הגיעה הקורונה ושינתה את התוכניות. אני חושב שהירידה במניות רבל יצרה הזדמנות יוצאת דופן להיחשף לחברה איכותית במחיר מעולה למי שיש… Read More »
אני מכיר את סיליקום (SILC) הרבה מאוד שנים וגם השקעתי בחברה מספר פעמים במהלך התקופה הזו. את הסיפור של סיליקום בעשור האחרון, ניתן לחלק ל-2 חלקים: צמיחה מואצת בהכנסות בין השנים 2010-2014, שהגיע לצמיחה של 30% בשנה בעיקר בגלל שוק הסייבר צמיחה מתונה מאוד של 8%-7% בשנים 2014-2019. אני חושב שאנו נמצאים לפני פריצה גדולה… Read More »
אני כותב את הפוסט הזה ומשכתב אותו כבר פעם שלישית. כל פעם עוד ועוד אירועים זורמים, והפוסט שכתבתי רק לפני יומיים, הופך להיות לא רלוונטי. כל זה קורה, שאני בבידוד עם עוד שני חברים, שחזרתי איתם מחופשת הסקי באוסטריה. שניהם עובדי הייטק ולפעמים אני כולי קנאה בהם שהם תכלס לא כל כך בכלל שמים לב… Read More »
תוכן למשתמשי פרימיום בלבד.